浮式液化天然氣生產儲卸裝置(FLNG,又稱LNG-FPSO)是一種用于海上天然氣田開發的浮式生產裝置,通過系泊系統定位于海上,具有開采、處理、液化、儲存和裝卸天然氣的功能,并通過與液化天然氣(LNG)船搭配使用,實現海上天然氣田的開采和天然氣運輸。
傳統的海上天然氣田開發采用生產平臺和海底管道的方式進行。與采用FLNG開發天然氣田相比,傳統的開發方式具有一定的局限性。如果氣田距海岸太遠或規模較小,使用傳統的開發方式經濟效益會降低,甚至無法收回投資。同時,如果海底管道鋪設存在困難,傳統的開發方式也難以實現。
隨著FLNG應用技術的逐步成熟,FLNG概念的工程化已被眾多能源公司所接受。利用FLNG進行海上氣田開發結束了海上氣田只能采用管道運輸上岸的單一模式,節約了運輸成本,且不占用陸上空間,而且,該裝置可以安裝在遠離人群居住的地方,安全環保。此外,FLNG還可以在氣田開采結束后二次使用,安置于其他天然氣田,經濟性能較高。FLNG的上述優勢使其成為開發離岸較遠的中小型邊際氣田的首選裝備。目前,全球已有兩個海上天然氣田項目確定采用FLNG方式進行開采,還有數十個海上天然氣項目計劃采用FLNG進行開采,相關人員正在為這些項目進行前期論證和招標。
目前天然氣主要采用管道運輸和LNG運輸兩種方式從原產地運送至終端用戶。不同國家對滿足自身需求的天然氣運送方式也不盡相同,亞太地區主要以LNG運輸方式進行天然氣貿易,LNG運輸貿易占天然氣貿易總量的80%以上。LNG貿易主要由澳大利亞、卡塔爾、尼日利亞和馬來西亞負責輸出,送往中國、日本和印度。
世界主要能源機構和油氣公司均對未來很長一段時間的LNG市場十分看好。據預測,未來20年,全球LNG需求量將年均增長4.5%;亞太地區的LNG需求量年均增長率更是達到10%,且價格也將持續處于高位,亞太地區也將成為全球FLNG應用的重要聚集地之一,目前全球已簽訂建造合同的2艘FLNG均將布置在亞太海域。隨著眾多FLNG項目招標進度加快,設計技術日漸成熟,造船企業FLNG建造經驗逐步積累,醞釀已久的FLNG市場井噴指日可待。依據項目跟蹤結果可以預測,未來5年全球將產生4~7艘FLNG訂單,其中亞太地區將產生3~5艘。
亞太地區將成FLNG應用聚集地
綠色能源全球化進程加快、日本震后亞太地區天然氣需求快速增長和美國頁巖氣的成功開發,種種跡象均表明天然氣將成為能源市場的“新寵”。而LNG需求增速兩倍于天然氣,這使得海上中小氣田生產開發裝備FLNG的市場需求也隨之增加。由于全球LNG供給(海上氣田供給)和需求的增長均主要集中于亞太地區,其增長率遠高于其他區域,因此已簽訂建造合同的兩艘FLNG和處于籌劃、招標階段的FLNG項目也主要集中在亞太地區。
目前全球已有兩艘FLNG訂單“落地”,處在籌劃和招標階段的FLNG項目也不下數十個。隨著馬來西亞國家石油公司第一艘FLNG訂單的“落地”(僅在荷蘭皇家殼牌石油公司落實其全球第一艘FLNG訂單后一年時間),并緊接著宣布對其第二艘FLNG進行招標,部分FLNG項目招標進程已經明顯加快,加之FLNG應用技術的進一步成熟和部分FLNG項目前期工程設計的基本完成,FLNG市場井噴指日可待。
2011年5月,荷蘭皇家殼牌公司同法國Technip和三星重工簽署了全球第一艘年產350萬噸天然氣的超大型FLNG“Prelude”號建造合同,合同金額30.26億美元,該FLNG將被布置在澳大利亞西北部沿海,預計2017年交付。2012年6月,馬來西亞國家石油公司(Petronas)又與法國Tecnnip和大宇造船海洋簽署了年產120萬噸天然氣的FLNG總裝建造合同,合同金額約20億美元,該FLNG將被布置在馬來西亞沙撈越(Sarawak)海域的Kaowit氣田,計劃于2015年年底投產。
國際能源機構(IEA)對LNG市場異常看好,各油氣公司也積極響應,為了不在天然氣開發上落于人后,部分能源公司開始積極籌備和加快FLNG項目的招標和籌劃工作。根據項目跟蹤結果,目前全球至少有12個FLNG項目處在籌劃或招標階段,由于亞太地區LNG需求增長速度最快,價格也一直處于歷史高位,因此有超過2/3的FLNG招標項目位于亞太海域。此外,美國頁巖氣開發技術趨于成熟,使得美國頁巖氣資源的供給量或有大幅提升,剩余的FLNG項目均分布在美國墨西哥灣和傳統海上油氣開采地巴西海域。
亞太地區的FLNG項目主要分布在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞、以色列和巴布亞新幾內亞等國。包括馬來西亞石油公司用于東部Rotan海域天然氣田開發的第二艘年產150萬噸天然氣的FLNG項目,泰國國家石油公司(PTTEP)運營的澳大利亞氣田FLNG項目,日本國際石油株式會社(Inpex)和荷蘭皇家殼牌石油公司聯營的印度尼西亞阿巴迪氣田(Abadi) FLNG項目,該國GDF Suez運營的澳大利亞海域Bonaparte項目的FLNG建造及美國Noble Energy運營的以色列Tamar氣田的FLNG項目等均處于招標階段。在天然氣供應緊張、價格處于高位、需求快速增加等利好因素的影響下,預測未來5年亞太地區至少會有3~5個FLNG項目確定投資計劃,形成FLNG建造訂單。
美國的FLNG項目主要用來開采本國的頁巖氣,包括美國Sempra Energy運營的墨西哥灣Port Arthur海域用于頁巖氣開采的FLNG項目和Excelerate Energy運營的美國墨西哥灣FLNG項目,后者已經完成了年產300萬噸天然氣的FLNG前期設計工作。巴西海域的FLNG則主要用來開發其海上油田的伴生天然氣。根據北美天然氣市場的供需變化情況,預測未來5年美國和巴西海域將產生1~2艘FLNG建造訂單。
FLNG運營不再是歐美獨霸
LNG需求快速增長,其價格處于高位并將繼續上揚,FLNG項目招標不斷涌現,使得不少LNG運營商對進軍FLNG領域摩拳擦掌、躍躍欲試。目前除了荷蘭皇家殼牌石油公司和馬來西亞國家石油公司已經訂造了FLNG外,澳大利亞天然氣開發商Woodside,挪威租賃商FlexLNG、Hoegh LNG、Golar LNG,法國能源公司道達爾、GDF Suez,美國石油公司Excelerate Energy、Noble Energy、埃克森美孚、SempraEnergy,荷蘭租賃商SBM,日本Inpex,泰國PTTEP,巴西國家石油公司等多家石油公司和專業運營商均對建造FLNG懷有濃厚興趣。
馬來西亞國家石油公司在6月初與大宇造船海洋簽訂年產120萬噸天然氣的FLNG總包合同(EPCIC)后,再次宣布為1艘年產150萬噸天然氣的FLNG進行正式招標,計劃于2013年6月確定投資。埃克森美孚近日為1艘與Prelude FLNG同等規模的FLNG(年產360萬噸天然氣)的建造工作多次去韓國船廠調研;康菲石油公司也已經為其第一艘FLNG計劃作了多年努力,近期還訪問了韓國三大船企;法國道達爾公司已經完成了年產100萬~370萬噸天然氣的薄膜型FLNG設計工作,并在挪威正式啟動了2個FLNG項目,澳大利亞著名天然氣開發商Woodside也在著手準備建造FLNG。
此外,美國能源公司Excelerate Energy為其在美國墨西哥灣價值17.5億美元的年產300萬噸天然氣的Lavaca FLNG項目尋找搭檔,并正與韓國三星重工、美國Black & Veatch公司進行項目的前期設計。法國GDF Suez運營的澳大利亞海域天然氣項目計劃建造數艘年產200萬~300萬噸天然氣的FLNG,公司仍在研究滿足項目開采所需的FLNG具體數量,但已決定先對其中1艘進行招標,兩年內作出Bonaparte項目的FLNG最終投資計劃,2018年這些FLNG開始運營。挪威Hoegh LNG與泰國PTTEP簽訂合同,聯手為澳大利亞Cash-Maple FLNG項目開展研究工作,美國Sempra Energy也正在考慮為Port Arthur項目的天然氣開發引進1艘年產350萬噸天然氣的FLNG。全球范圍內所有的主要石油公司和專業租賃商已將戰略眼光聚集到了FLNG運營市場。
從上述潛在FLNG運營商類別(石油公司和專業租賃商)及其分布區域不難看出,FLNG的運營模式與傳統浮式生產儲存裝置(FPSO)相比具有兩個特點:一是FLNG的運營與FPSO運營類似,由石油公司和租賃商共同參與,但與FPSO運營的石油公司和租賃商“平分天下”不同,FLNG運營市場上石油公司所擁有的FLNG將可能遠多于專業租賃商所擁有的FLNG數量;二是亞太地區國家石油公司在FLNG運營市場上的參與度更高,馬來西亞石油公司、日本npex、泰國PTTEP等多家亞太地區國家石油公司均在FLNG運營市場尚未成熟之時就開始尋求進入FLNG運營市場的機會,而且馬來西亞公司已經成為全球僅有的兩家FLNG運營商之一,考慮到亞太地區有可能成為FLNG應用聚集區,因此,亞太地區國家石油公司將在FLNG運營市場上扮演更為重要的角色。
法國Technip在FLNG設計上獨占鰲頭,新型FLNG設計不斷涌現。海洋工程裝備的設計工作一般分為基本設計、工程設計和詳細設計三類,基本設計難度最大,也最具創新能力。FLNG的設計也不例外,基本設計和工程設計工作一般由專門的設計公司承擔,而詳細設計則由船廠負責實施。法國Technip是為數不多的可以同時承擔基本設計和工程設計的全球領先FLNG設計公司,也是最重要的FLNG設計公司,已產生的2艘FLNG訂單均由Technip公司負責基本設計和工程設計,而且,Technip還參與了超過半數的現有FLNG招標項目的設計競標。此外,挪威Hoegh LNG、BW Offshore、FlexLNG,法國道達爾,韓國現代重工,美國Excelerate和日本Modec等公司也組團參與了部分FLNG項目的基本設計招標。美國KBR、日本Toyo Engineering(TEC)和德國Linde Group則主要進行FLNG的工程設計工作,也參與了部分FLNG項目的工程設計招標工作。
FLNG一般都采用聯合設計的方法,即由基本設計公司和工程設計公司聯合進行FLNG的設計工作,但也有部分企業可以同時進行基本設計和工程設計。現代重工近日表示,其自主開發的“Hyundai FLNG”基本設計獲得了挪威船級社的認可,該FLNG可年產250萬噸天然氣,儲藏能力達19.38萬噸。而且,得益于此次研發,現代重工已經成為全球唯一可以獨立進行FLNG整個EPCIC(包括設計、建造、安裝和試運行)的企業。日本Modec和TEC近期宣布聯合研發出具有自主知識產權的自棱柱(SPB)型FLNG,完成了年產200萬噸天然氣、8個SPB儲存罐的小型FLNG基本設計和工程設計。美國Excelerate Energy下屬公司Excelerate Liquefaction Solutions(ELS)與三星重工、Black & Veatch、Exmar共同完成了1艘年產300萬噸天然氣的FLNG基本設計和工程設計。2010年年底,挪威BW Offshore和日本三菱重工宣布完成了Moss型FLNG的基本設計;2011年2月,法國Technip宣布,獲得了來自馬來西亞國家石油公司的LNG-FPSO前期工程設計合同(FEED);法國道達爾公司也宣布已經完成了年產100萬~370萬噸天然氣的薄膜型FLNG設計工作,此外,早在2007年8月,Flex LNG公司有關FLNG的基本設計工作便獲得了挪威船級社的原則性批準。美國休斯頓工程設計公司KBR宣布可能獲得Hoegh LNG公司為以色列Tamar區域和澳大利亞未命名海域的兩項FLNG前期工程設計工作。傳統設計企業設計經驗的不斷成熟和新型FLNG設計的不斷涌現,標志著市場對FLNG產業化的高度認可。
韓國船廠壟斷FLNG建造市場
在已簽訂的2艘FLNG建造合同和12個正在招標和籌劃的FLNG項目中,除了日本石川島播磨重工作為船體建造企業與CB&I、Modec和TEC組成聯盟參與了澳大利亞Timor Sea FLNG項目的競標,其他FLNG建造合同和招標項目的船體建造均被韓國三星重工、現代重工、大宇造船海洋和STX造船海洋4家船廠壟斷,其他各國的船廠甚至連進入最終競標的機會都未能獲得。三星重工和大宇造船海洋還分別于2011年和2012年年中獲得了荷蘭皇家殼牌石油公司和馬來西亞石油公司的FLNG建造訂單,這進一步對外鞏固了韓國造船企業在FLNG建造方面的優勢地位,穩固了韓國船廠在FLNG建造上的領先和壟斷地位。
FLNG的船體建造和詳細設計幾乎被韓國三大船企壟斷,三星重工和大宇造船海洋憑借已經獲得的FLNG訂單在FLNG建造方面領先于其他建造商一段距離。三星重工除已經獲得的荷蘭皇家殼牌石油公司“Prelude”號FLNG訂單外,近日宣布可能簽訂康菲石油公司FLNG船體建造合同,還在就Excelerate Energy公司運營的美國墨西哥灣頁巖氣FLNG項目、泰國PTTEP運營的FLNG項目和澳大利亞Coogee FLNG項目進行洽談,有望再次獲得FLNG建造訂單。大宇造船海洋則憑借其獲得的馬來西亞國家石油公司第一艘FLNG建造訂單在該公司第二艘FLNG競標中占有優勢,而且可能于2012年年底至2013年年初獲得以色列Tamar氣田的FLNG和巴布亞新幾內亞的FLNG建造訂單。現代重工作為全球唯一一家能夠獨立承擔FLNG整個EPCIC的企業,在FLNG建造上正在奮力追趕三星重工和大宇造船海洋,且已參與了數個FLNG項目的競標工作,旨在贏得公司的首筆FLNG訂單。來源:船舶經濟貿易